来源：电动物流世界
作者：萧十一郎
每年到这个时候，行业都会开始预测来年的市场。但今年特别明显——出现了两种完全相反的声音。
一种声音认为，补贴退坡叠加年底抢装，会把明年的市场需求提前透支；电动重卡的 TCO 还在临界区间，全国充换电网络也未完全铺开，商业化成熟可能还需要两三年的时间。这种观点背后，是对历史周期的敏感，也让不少油车车队产生错觉：是不是又可以稳稳躺着了？
但如果把视线放到一线市场，就会发现另一幅图景。据电动物流世界了解，头部电池企业已经为 2026 年预设了 32 万台级别的装机能力，这显然不是拍脑袋出来的数字。宁德时代三季报的数据也给出了明确信号：商用车电池出货占比已经达到 20%，而三年前还不足 5%。其他动力电池厂家也酝酿大招。这意味着，电动重卡已经从“战略储备项目”变成它们新的核心增长极。
市场侧也在给出同样方向：电动物流世界走访的不少刚入局的电卡车队，目前规模不到10-50台，但几乎都把明年的目标定在了100台以上，目前100台的，则把目标定在了300以上的目标。市场的爆发激烈程度是远超局外人的想象。
2026 年的电动重卡市场，大概率会越过 30 万台这个门槛。油车车队以为补贴退坡能拖住对手，但行业的主流力量显然正在加速。

一、大宗打底，夯实电动化基础

当前跑得最快的仍是大宗运输。煤炭、矿石、钢材、建材等固定线路场景里，电动重卡的渗透率已经来到 50%，资源地甚至突破 80%。这不是偶然，这些线路更适合布局补能设施，高频运输又能最大化燃油替代的经济性，集团化客户对环保的要求也让电动化更容易推进。
但如果拉远视角，全国 900 万台重卡存量里，目前上路的电动重卡只有 26 万台，渗透率不足 5%。简单一句话：跑得快的部分只是冰山一角，真正的大盘根本还没启动。
各地也开始呈现区域联动的特征，新疆、河南、云贵、珠三角成为新增主力，这些地区的底层动力都一样——把电动重卡纳入能源转型、产业升级和投资抓手之中。
大宗运输为行业提供了稳定销量，更提供了一个足够大的规模化场景，把电池、电控、充电设备的产业链一步步“喂”成熟。这是行业未来能走向快递快运等复杂场景的底层条件。

二、快递跑通，突破电动化的技术障碍

与大宗场景相比，快递快运的转变更具有象征性。
2025 年是验证期，2026–2027 年则进入真正的放量期。经过几个月到一年的实际运营，申通、安能、德邦、跨越、顺丰、极兔等企业对电动重卡给出了稳定正向评价。
申通近期已经把电动重卡规模扩大到100台，其内部计划明年把规模从现在的100台扩到300台；安能已经批量下单100台；其他头部企业也把电动重卡纳入未来干线车型配置。

快递快运对车辆的要求比大宗场景高得多。时效刚性、装卸频繁、线路复杂、成本核算严格。能够通过这批客户的验证，说明电动重卡的产品成熟度已经站上了一个新的台阶。
更重要的是，它们跑的是核心经济圈，曝光度高，示范效应强。一辆电动重卡从上海到广州跑满三个月，对整个行业的影响，比在某个矿区跑一年都大。
同时，电动化正在向二级市场蔓延。上海港、宁波港、深圳港的集卡电动化开始明显提速，农牧、汽配供应链、区域零担开始批量采购电卡，大票零担企业也开始“先用几台试试”。从牵引车到自卸车，从干线到工程车，主流车企的产品矩阵已经足够丰富，足以支撑全场景扩张。
行业已经不是一个市场在跑，而是多个市场同时启动。

三、基建贯通，物流电动化的加速器

补能基础设施的变化，是今年行业里最具决定性的变量之一。
骐骥换电年底前将有三百座换电站落地，全国主要物流走廊逐渐连点成线。十二月开始，沪广这条超级干线将第一次可以全程换电跑通。

这件事的意义远不是“补能更方便”这么简单。它标志着电动重卡从“点状补能”走向“网络化运营”，行业逻辑开始像燃油车时代一样被重构。
过去车队调度要围着油站走；未来调度电卡也可以像油车一样自然流动，甚至在成本可控性上更强。基础网络一旦成形，社会资本的投入意愿就会快速增强，形成新的补能密度提升循环。
补能不再是瓶颈，正在成为行业加速的杠杆。

四、车辆置换周期、宏观经济共振

宏观层面，也在出现结构性转折。根据G7易流数据，公路运输景气指数持续在扩张区间，运输需求正在回升。
2020–2021 年国五向国六切换创造的 150 万以上销量峰值，按照重卡五六年的更新周期，现在正进入集中置换窗口。与上一次不同的是，这次油价更高、环保要求更严、市场竞争更激烈，物流企业在账面压力下更倾向选择 TCO 更低的车型。
同时，各地绿色门槛不断提高，工程投资加码带来工程车需求，中短途集疏运因为“公转铁”优化而重新开放空间，全国碳市场扩容到物流行业，供应链减碳从“自愿行为”变成“合规要求”。大型客户开始在招标中明确要求清洁能源运输，物流企业的选择被直接拉向电动重卡。
在这一背景下，补贴退坡的影响被明显高估。电动物流世界的测算显示，只要油价不大幅下降，在优势里程内，电动重卡的全生命周期成本已经全面优于燃油车，而且优势会随着电池降本继续扩大。

五、市场正在从政策驱动走向逻辑驱动。

把所有线索放在一起，可以看到非常清晰的行业判断。
市场结构上，电动重卡已经不再依赖单一场景，而是多个场景同时放量，抗风险能力更强。
基础设施上，补能网络从“有点”到“成网”，带来真正意义上的行业运行方式重构。需求逻辑上，更新周期、经济性优势、政策导向和客户要求正在叠加，形成持续的、可验证的、商业化的需求闭环。
在这样的行业结构里，2026 年电动重卡销量突破 30 万台，是大概率事件。32 万台不是乐观值，而是底线预期。行业的导入期已经结束，成长期正在加速。
油车车队如果还以为补贴退坡能让自己“再缓几年”，那可能真的会判断失误。真正的变革期，已经开始了。