来源：商用车与零部件
作者：闫卫东（中汽维协商用车分会副秘书长；商用车服务网高级顾问）
当年在零部件企业任职时，曾有幸参与接待过习总书记。
当时总书记一句话，一直让我记忆犹新：“来此之前，我参观了北车。高铁已算我们能拿出手的名片，你们汽车工业这么多年以市场换技术，换来多少核心技术？”
曾经，我也以为“连手机、笔记本电脑的电池续航都没算彻底解决，重卡电动化还会有待些时日”。
但是，我曾在电网公司任过职的长兄提醒了我：汽车新能源化，还蕴含“大国战略”。
本文核心导读：
一、商用车新能源化是“大势所趋”；
二、商用车新能源化会分车型逐步推进；
三、重卡新能源的渗透率步伐也在加快；
四、商用车新能源对后市场服务有新要求；
五、商用车后市场的“因势利导”与“顺势而为”。

商用车新能源化“大势”所趋

1）中国新能源汽车要引领全球汽车电动化转型
2023年 ，中国新能源汽车销量950万辆 ，市场渗透率达到31.6% ；2024年1-11月销量完成1126万辆 ，渗透率提升至40.3%。
2021年 ，中国新能源汽车销量占全球的51.4% ，2022年达到62.2% ，2023年达到63.6% ，2024年1-11月进一步提升至69.6%。

2）战略规划：明确纯电驱动战略取向，坚持“三纵三横”研发布局
为保障能源安全、应对大气污染和提升汽车产业竞争力 ，2001年中国开始实施“十五” 电动汽车重大科技专项 ，确立了“ 三纵三 横”研发布局；
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中提出了“纯电驱动”战略取向 ，为新能源汽车产业的发展明确了 战略方向和技术路线。

3）双碳目标下，绿色环保货运转型既是压力也是机遇
国家正在进入“3060”碳达峰、碳中和的双碳发展战略之中，今后的三四十年，在这个双碳目标下，国家至少会有200万亿元的投资，它将是整个中国工商企业发展的一个战略性的主通道。
有人说：目前的电动汽车多为用煤发电，再给汽车充电来取代燃油；还得处理废旧电池，“不一定最环保”。但中国的煤资源远比石油资源丰富，起码是种国家战略性保障。
而且，近年来经济增幅减缓，工业企业用电下降，多余的电力转化为电池也算一条“消化出口”。
另外，中国已建成全球规模最大的电力供应系统和清洁发电体系，其中，水电、风电、光伏、生物质发电和在建核电规模多年位居世界第一。
尤其是，中国拥有世界最先进的超高压输电网，能够实现电能的远距离高效传输，确保电力供应的稳定性和可靠性。
同时，在企业生产和老百姓的消费端，通过电力化的代替，能够减少近20亿吨的二氧化碳。电厂远离市区，而电车及甲醇汽车的城市污染较低，也可以适当缓解城市排放压力。

与此同时，世界形势紧张 ，中国是贫油国且油价连续高涨 ，商用车保有量远比乘用车低 ，但污染物排放量大，且是用油和排放的重点。
2025年1月1日起，《中华人民共和国能源法》施行，为能源高质量发展提供法律保障。氢能纳入能源法，产业迎新机遇。
此前也有消息透露，商用车“双积分”政策有望在“十四五”期间正式发布，这将影响企业产品组成结构。同时，重型商用车碳减排成为行业重点。
生态环境部数据显示，重卡在汽车的氮氧化物、一氧化碳、颗粒物排放量中分别占比74%、29%、29%。其排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM)超过当年机动车四项污染物排放总量的90%。
全国各省市地区迫于双碳目标压力，都在积极探索绿色环保货运之路，并出台诸多政策和补贴 。这是大势所趋，也是难得的借力和转型机遇。
比如，2024年12月，唐山市政府印发《国家碳达峰试点（唐山）实施方案》。其中提到，目前，唐山市新能源重卡保有量位居全国地级市第一，并不断推进新能源重卡“租售并举”推广平台和新能源车融资租赁平台建设。
该《实施方案》明确提出，推动运输工具装备低碳转型。加快全域公路绿色低碳运输体系试点城市建设，加大纯电动、氢燃料电池、混合动力等新能源汽车支持推广力度，推动公路运输工具装备能效水平持续提升。适度超前布局，加快推进加氢站规划和建设。到2025年，全市公共领域充（换）电站达到500座以上，电动汽车充（换）电设施总功率达到66万千瓦以上，推广应用电动重卡30000辆以上；到2030年，电动重卡保有量实现倍增。

商用车新能源化分车型逐步推进

2024年1-11月份，商用车国内总销量为257.67万辆，新能源商用车销量为46.2万辆，占比为17.2%（2023全年新能源商用车销量44.7万辆，新能源渗透率为11.1%，）。
其中，新能源重卡销量6.68万辆，同比大增139%。新能源轻卡销量8.55万辆，同比增长116%；新能源轻客销量超过22万辆，同比增长约80%。

2023年新能源商用车分车型销量及渗透率（点击查看大图）

根据中国电动汽车百人会的分析，分车型发展目标来看，预计2030年，中重型货车新能源渗透率达30%，微轻型货车新能源渗透率达60%，大中型客车新能源渗透率达55%。
分场景来看，聚焦城市公交、城际客运、城市物流、干线物流、环卫、倒短运输六类应用场景，按优先级分为以下4级：
■ 1级：城市公交场景；预计2030年将实现新增车辆的100%新能源渗透率。
■ 2级：城市物流场景；预计2030年，试点示范城市的新能源渗透率达80%以上，全国城市物流场景的整体新能源渗透率达60%。
■ 3级：倒短运输、环卫场景；
预计2030年，机场基本实现新增车辆的100%新能源渗透率，港口、矿山、钢厂等重点企业场内运输车辆实现80%以上新能源渗透率，倒短运输场景的整体新能源渗透率达40%以上。
环卫场景，试点示范城市新能源渗透率达80%以上，环卫场景的整体新能源渗透率达20%以上。
■ 4级：干线物流、城际客运场景；
预计2030年，试点示范高速干线将实现长途货运和客运的产品、基础设施等多维资源配置，整体新能源渗透率达10%以上，城际客运场景的整体新能源渗透率达8%以上。

（来源：中国电动汽车百人会）

重卡新能源渗透率步伐正在加快

高盛近期发布研究报告认为，中国绿色重卡时代的到来早于预期，而且可能加速发展。高盛预计，在电动化趋势引领下，低排放/零排放重卡（主要采用LNG和纯电动为动力）销到2030年将占到中国重卡销量的60%及重卡保有量的三分之一。
高盛预计，到2030年，中国纯电重卡渗透率将达到42%，LNG重卡将达到29%，而柴油重卡的占比则将下降至29%（最佳情况下）。

2024年与2030年不同动力车型国内销量占比对比（来源：高盛）

目前来看，电动卡车的竞争力会进一步增大。
一是，随着环保要求的提高和政策的支持，电动卡车的市场前景广阔。电动卡车在能源消耗和碳排放方面具有显著优势，符合当前全球对环境保护的需求。
二是，电动卡车的技术不断进步，续航里程不断提高。如国内首款 800 公里长续航电动重卡在长研制，三一重卡创造了续航最远的吉尼斯世界纪录，一次充电行驶超 800 公里，这为电动卡车在长途运输领域的应用带来了新的可能。
三是，充电时间不断缩短。例如，利用 800V 高压和四枪快充的技术，实现了在国内现有充电设施的基础上1.5 小时从 10% 充到 90%。
四是，成本也有望进一步降低。高盛的最新研究报告中称，到2026年，电动汽车的电池成本将大幅下降近50%。届时，电动卡车在美国及其它地区的总体持有成本将降至与传统燃油车相当的水平，实现 “油电同价”。

（电动卡车与油/气卡车成本对比之现状）

重卡新能源化的发展，也面临着一些挑战，这其中主要是新能源重卡目前还存在一些“短板”。
■ 电池寿命和充电时间，限制了电动卡车的广泛应用。
目前，电动卡车的电池寿命受多种因素影响，一般在 8 到 10 年左右。而且充电时间相对较长，虽然有快充技术，但仍不能完全满足长途运输的需求。
例如，续航里程和电池衰减是电动卡车的两大硬伤，电池衰减意味着续航里程降低，使用成本剧增。
■ 目前，新能源重卡更适合短途运输和特定应用场景，在长途运输和大型载重上难以匹敌燃油重卡。
例如在城市配送等短途运输领域，电动卡车可以满足一整天的工作需求，但对于长途运输，其续航里程有限，且充电设施不完善，频繁充电会使长途运输的时效急剧下降。
■  电车价格较高，且二手市场保值率有待提高。
电动卡车的制造成本较高，主要是电池组成本较高，导致购车价格普遍高于燃油重卡。而且二手市场上，电动卡车保值率较差。
如 Calstart 研究结论显示，电池电动卡车5年残值15-25%，相比之下，典型的柴油卡车为30%。而且，很多时候二手电动卡车卖不动，主要原因包括涉及电池的保养费用和保险问题、二手残值率低以及维修成本高等。
此外，5-8 年后二手电动卡车的去向也是一个问题，可能面临没人接盘、不能乱扔等困境。
如此来看，重卡新能源化还有一段“基础路”要走。
一是，氢能卡车采用燃料电池技术，在能量转换效率方面具有较高水平。但制氢与加氢基础设施薄弱，技术标准与规范还有待完善；
二是，甲醇增程电动与换电式纯电动为重卡新能源目前2个主要方向，固态电池技术尚未取得大幅进展；
三是，电动重卡补能涉及充/换电站的建设和服务费等成本问题，虽B端大客户可自建或出资持有充/换电站，但也会拉长回本周期；
四是，长途重卡电动化、智能化快速发展须要新型的维修技术与配件供应人才。

商用车新能源化对后市场服务有新要求

目前，国内新能源重卡更新换代速度太快、保值率不稳，更多“货源类客户”期望“以租代售”。

此外，不同的客户、不同使用环境对新能源商用车的“售后三包”要求各有不同。因此，后市场服务也要“细分市场”。
以某物流快递用户为例。不同零部件的维保周期不同，给其造成很大的困扰：电池质保五年，电驱质保20万公里。结果，电驱质保期一年就到期了，而且服务技术也不开放。
类似问题已成为电车推广中的一大痛点。
站在三电厂家角度，可能质保20万公里且不开放技术政策，原先是针对乘用车设计的，尤其家用轿车5年也跑不完20万公里。
同时，新能源商用车发展初期，1天平均200公里算，200天/年才4万公里，20万公里感觉也够跑5年了，所以这些厂家并不太着急。
但对于比如有长途固定线路、方便充换电的快递物流承运商而言，他们是有意关注和使用新能源商用车的。因此，新能源车生产厂家尤其三电厂家，必须快速做出一些针对性调整。
运联智库联合创始人王阳在2024商用车后市场年度大会上演讲的题目《物流细分行业的场景和未来》，其实就是站在物流用户的角度，强调不同的物流细分场景，需要不同的车辆和不同的后市场服务。
实际上，新能源商用车尤其电动重卡的售后服务更重要。原因有以下几点：
■ 与电动重卡的车辆特点相关
电动重卡的核心技术就是电池、电机、电控与整车集成和充换电技术。无论是从零部件还是从维保技术上来讲，都不是擅长传统车的用户司机所能搞定的；
■ 与电动重卡的运营场景相关
电动重卡运营普遍具有定点、高频、运输效率要求高、24小时连续作业的特点，服务的及时性是必须达成的；
■ 与电动重卡的销售模式相关
不同于传统车的分销体系，电动重卡一般采取直销模式，售后服务水准及用户反馈直接影响直销转化率，从而影响不同品牌之间电动重卡细分市场的竞争格局。

综合来看，商用车后市场正面临颠覆性的变化。
■ 电动化
新能源商用车结构复杂，售后系统需针对新产品进行保养和维修方式变革。相比传统汽车，电动车无发动机和变速器，基础保养简化，维修频率降低。
电动化技术带来的“新课题”：
1）维修内容的改变：电池系统维修；电机和电控系统维修；
2）维修安全风险提升：高压电风险；电池化学风险；
3）维修设备和工具更新：专用检测设备；工具升级。
■ 软件赋能
汽车智能化导致智能元件增多，故障率上升。软件赋能的汽车需更多信息，不仅限于故障诊断，还需重视终端与云端连接。因此，汽车OTA能力和与服务商的信息互通变得至关重要。
软件赋能技术带来的“新课题”：
1）软件故障诊断难度增大：复杂的软件系统；软件与硬件的交互问题；
2）软件更新和维护需求增加：频繁的软件更新；软件维护责任加重；
3）数据安全保护的要求提高：数据安全风险；隐私保护意识增强(商业机密)。
■ 智能驾驶
无人驾驶目前商用化至L3级别，已应用于出租车、港口等特定领域。由于货车半封闭使用场景远多于乘用车，有专家预测，智能驾驶有可能重卡先于乘用车场景实现。
未来，随技术进步、安全建设及法规完善，自动驾驶范围将扩大。关键在于使用传感器网络感知环境并向车辆发指令，早期精准服务和维护保障其安全可靠运营。
智能驾驶技术带来的“新课题”：
1）传感器执行器维修任务重：传感器维修；执行器维修；
2）复杂电子系统和通信网络维修难度加大：电子系统维修；通信网络维；
3）网络安全维修成为新重点：网络攻击风险；安全更新和应急响应。
■ 人才更新
商用车电动化、智能化快速发展需要新型的维修技术与配件供应人才，老一代维修技师及汽配商面临技术老化、更新迭代能力升级脱节。
主机厂及三电厂家等，将在新能源及智能化车的售后市场会起到主导的作用。汽修厂及汽配商想要承接该类车的业务，也要及早培养储备相应人才。

商用车后市场的“因势利导”与“顺势而为”

1）因势利导
■ 新能源化趋势
2027年商用车将实现碳达峰，传统能源车型商用车的保有量将开始下降，商用车后市场业务重心要迅速向新能源领域转移。
新能源车因故障多、累积数据少等原因，面临上险难、上险贵的问题，这要求后市场企业提供更加专业的维保服务。
■ 智能化趋势
车机系统等软件问题的投诉已经超过硬件问题，智能化技术的应用使得商用车后市场需要更多的技术支持和服务。
商用车后市场企业也应积极向数字化和智能化方向发展，加强与车企、零部件企业、车队管理平台的合作，参与车辆健康监测、远程故障诊断等服务。
■ 维保需求变化
传统的维修、保养、零部件更换的业务量和润滑油等消耗品的用量大幅减少，事故、轮胎、底盘维修价值提升，高标准钣喷、高品质洗美、三电维保需求增强。
这要求后市场企业提升服务质量，拓展新的业务领域，以满足客户不断变化的需求。

■ 用户集团化趋势
近年来，随着电商的拉动+资本的推动，中国物流业发展迅猛，对维修服务带来“新考验”。然而，由于维修行业进入门槛太低鱼龙混杂、行业不规范一直缺乏“服务标准”和“验收标准”，服务质量和水平一直良莠不齐。
“京东+德邦+跨越”、“极兔+百世快递+壹米滴答”等的“巨无霸被服务对象”实在瞧不起一盘散沙的“维修和汽配服务团队”，而开始有意走回“自修”的老路，但又与“中国太卷的整个产业链价格”及“专业人做专业事”的现代发展趋势相背离。
运力走向组织化平台化+货源愈来愈往公司/平台集中，品牌化、连锁化维修已成必然趋势。理论上讲，“卡修行业更呼唤途虎品牌”，“如何实现”已成行业考验。
“我们轮胎才占物流综合运营成本2%，因此并不太受车队关重。”轮胎以外，其他所有的配件+维保综合占比才不过3.4%。“单打独斗”又如何能获车队客户的重视？
新能源化、智能化以后不论对汽配还是汽修以及整个商用车后市场带来更大的考验，更须要适应新变化、满足新需求。
2）顺势而为
■ 加强技术创新能力
商用车后市场企业应加大在新能源、智能化等领域的研发投入，提升技术创新能力，为客户提供更加高效、便捷的服务。利用车联网技术为用户提供便捷服务，通过数据分析提升维修效率等。
■ 拓展业务领域
随着商用车市场的多元化发展，后市场企业也应积极拓展业务领域，如二手车评估、翻新、认证及残值管理等。
同时，还可以向补能和能源相关业务拓展，如充、换电、加氢等设施的维护保养等。
■ 提升服务质量
激烈的市场竞争中，服务质量成为企业脱颖而出的关键。商用车后市场企业应注重提升服务质量，加强员工培训，提高服务效率和专业水平。通过提供高质量、统一标准的服务建立品牌效应，提升客户满意度和忠诚度。
■ 加强国际合作
随着商用车市场的国际化发展，后市场企业也应加强国际合作，拓展国际市场。与整车企业、零部件企业、物流企业等配合拓展国际市场，将为相关服务和配件的需求带来新的增长点。
■ 推动数字化转型
数字化转型已成为商用车后市场发展的重要趋势。企业应积极拥抱数字化技术，利用大数据、人工智能等技术手段提升运营效率和服务质量。例如，通过数字化平台实现配件采购、库存管理、维修记录等信息的实时监控和高效管理。
■ 案例：新瑞立连锁，抓住商用车服务转型的契机
灵活多样的合作模式：新瑞立连锁抓住各地公交公司陆续替换新能源车，但又担心配件保障不熟的契机，主动上门以股权换市场，已迅速把多家公交公司的配件供应体系整体包揽。
从公交新能源汽配供应链与服务入手，衍伸新能源商用车的全面服务：新瑞立从新能源公交车入手，充分利用其全国303个地级分公司的布局，拓展其他场景，快速打造并衍伸其新能源商用车的综合服务优势。
既要低头拉车，更要抬头看路。赶上风口，猪都可以飞起来；而在目前经济下滑的情况下，各行各业开始真正的物竞天择，适者生存。不能在“卷”中跨越，很可能就在“卷”中衰亡。