来源：电动物流世界
作者：蒋晶
这段时间在郑州和深圳走访期间，发现一个有意思的情况，当地新能源先行者都对沪A牌照充满了兴趣。
这显然是行业嗅到了政策硝烟的味道。上海正在用单台最高28万的补贴额度，构建新能源重卡的"进化高压舱"。
但这个过程也是一波三折，现在又到了新的十字路口。
上海新能源重卡补贴这出大戏，表面看是销量争夺战，内里则藏着行业进化密码。电动物流世界调研团队在调研中发现，真的有不少外地物流公司带着真金白银来到上海，他们要的不只是政策套利，更在赌谁能率先孵化出市场头狼。

一、价格悬崖边的生存法则

现在新能源重卡销量节节高，但我们要理性看待。说到底，单单是新能源重卡这一点，对当下的物流行业来说只能说是生产工具的提升，本质并没有变。
新能源重卡比油车贵出半截身价的现实，让那些想转型的用户充满了犹豫和顾虑。现在进场搏杀的，哪个不是被成本逼到墙角的主？上游价格战打到眼红，倒逼着下游玩家必须从电卡里榨出利润空间。又或者是，有想法的人想强占先手，利用新能源重卡来给内卷加码。
毕竟，这不是增量市场的游戏，而是存量市场的较量。政策补贴这把梯子，既是过悬崖的救命索，更是给行业指方向的信号灯。
28万的补贴如果拿满，扣除名额购买费用、税收都算上，15万的优惠还是有机会的。
所以说，上海此刻的补贴高地，早成了全国市场的价格锚点。例如DeepWay利用上海政策成功占领了一些区域的优势客户心智。按道理来说，这应该是新势力车企和资本代持公司在这片试验田里撒欢，因为新势力相比传统势力决策要更快和更灵活，资产代持公司考虑的收益比在补贴下更容易实现。

但据电动物流世界了解，参与最深的居然是传统品牌的经销商。
传统主机厂的经销商网络在暗处织网，体制枷锁锁不住渠道变阵，多地经销商的联营协议，这会儿有实力的经销商老板办公桌上应该都有几份。同时，上海挂靠公司和三一、徐工这样有品牌基础和优惠的商务政策的厂商眉来眼去。
可以说，现在只要上海国四名额没有消化完，市场就不能平静。你不用上海政策并不代表其他人不用。于用户来说，不用就意味着比别人多10万以上的成本；同样，对主机厂来说，什么样的服务和产品力能在这样的环境下，一开始就让用户多付出10万+的真金白银呢。
当然，部分物流公司和主机厂想通过和挂靠公司的合作来实现名额问题，这样的合作对零售业务来说可以，但还得是有保障的挂靠公司。而对批量客户来说，和挂靠公司合作就是与虎谋皮了。

二、名额争夺暗战

当下，各地补贴陆续出台，让上海市场又有些雾里看花了。
上海市场针对名额买卖双方的心理拉锯，又开始了，活脱脱像极了古董市场的砍价戏码。卖方把国四名额捂出包浆，买方捏着钱袋等抄底。可政策窗口不是韭菜地，名额更不是春笋。
会算账的要理清，江苏5万、深圳4万的收购价摆着，6x4车型8.5万补贴扣掉门票钱，最后到手的真金白银够不够填成本窟窿？
同时，那些指望6月20日政策变天的，该去证交所看看大屏——资本市场的故事会里，有几个传闻经得起天亮验货？
倒是眼下这两个月的平静期，像极了台风眼。等年底补贴清算季的狂风再起时，现在攥着名额不撒手的，怕是要被刮得渣都不剩。

三、挂靠江湖的明暗线

上海挂靠公司的阴阳局，这次专钓三类人：自以为门清的“老法师”、纯白萌新，还有贪字当头的赌徒。
但市场早不是黑吃黑的年代，正经想洗白上岸的挂靠公司，现在都忙着给合同镶金边，资产隔离、风险兜底、税务筹划，这些硬通货才是新入场玩家的投名状。
眼下这局棋，比的不是谁套路深，而是谁底牌干净。自诩聪明囤积名额的，不妨看看停车场里那些落了灰的旧车，变不了现，废铁谈不上，但绝对是贬值业务。

四、补贴时代的终局猜想

当渗透率突破20%临界点，新能源重卡的市场游戏就该换剧本了。
上海这一万多个名额，放在全年15万辆的大盘子里，不过是开胃前菜。政策东风还能刮多久不好说，但等主机厂把三电成本打下来，金融公司摸索出成熟风控模型，现在靠补贴续命的玩家，怕是连上牌桌的筹码都凑不齐。
所以啊，要么彻底搬凳看戏，要么趁早落子布局。市场从来奖励第一个吃螃蟹的，而不是最后一个数贝壳的。