氢能科技企业重塑能源(02570.HK)，于今日(11月28日)起至下周二(12月3日)招股，预计2024年12月6日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

重塑能源计划全球发售482.792万股H股(占发行完成后总股份的5.6%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎145港元~165港元，每手20股，最多募资约7.97亿港元。假设每股发售价155港元(发售价区间中位数)，超额配股权悉数行使，重塑能源预计上市总开支约8736万港元，包括3%的承销佣金、1.5%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

重塑能源已与九江经开区鼎创股权投资中心(有限合伙)(“九江鼎创”)订立基石投资协议，据此，九江鼎创已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可能购买的总金额为人民币3亿元的发售股份数目。按发售价每股股份155.00港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，九江鼎创将认购的发售股份数目将为209.532万股发售股份。

招股书显示，自成立以来，重塑能源合计进行了8轮融资，累计融资金额超过39亿元，投资方阵容相当豪华，包括红杉中国、高瓴、中银、中国石化、一汽、宇通、君联资本等。截至2022年11月的E-2轮融资后，按133.55元的每股价格计算，集团的估值达到108.6亿元。